Asesor en estrategias de inversión
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Curso
En Miguel Hidalgo
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Tipología
Curso
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Idiomas
Castellano
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Lugar
Miguel hidalgo
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Inicio
14/05/2024
otras fechas
Si estás interesado en mejorar tus habilidades a la hora de invertir o quieres aprender a crear estrategias de inversión te presentamos una formación que cumple con todos los requisitos que necesitas. Por medio del catálogo de Emagister, el centro IMECAF ofrece el curso de Asesor en Estrategias de Inversión, en formato presencial.
Este curso brinda capacitación especializada en este tema. Si trabajas en un entorno en el que puedes desarrollar diferentes estrategias de inversión, ahora es el momento adecuado, y con el curso de Estrategia de Inversión podrás adquirir los conocimientos necesarios para desempeñar un papel profesional en este campo. Las empresas necesitan varias estrategias para tener éxito en el mercado, una de las cuales es, sin duda, las inversiones que pueden ayudar a alcanzar los objetivos comerciales y permitir que el negocio crezca. En este tutorial aprenderá las estrategias de inversión más importantes. Además de realizar análisis financieros de proyectos de inversión, aprenderá sobre diferentes tipos de riesgos de inversión. También podrá conocer sobre capitalización y descuento de inversiones, política de dividendos y carteras de fondos mutuos y valores.
¿Has quedado con dudas acerca de esta formación? Por favor, haz click en el botón “Pide información” y el equipo de asesores de Emagister se comunicará contigo para ayudarte a resolver todas tus dudas.
Sedes y fechas disponibles
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Acerca de este curso
El objetivo del curso de Asesor en Estrategias de Inversión, es que el participante obtenga el perfil para asesorar al público inversionista en la compra y venta de acciones de sociedades de inversión, instrumentos de deuda y acciones, así como en el diseño de estrategias y conformación de portafolios de inversión en valores en cuentas discrecionales y no discrecionales.
Opiniones
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Valoración del curso
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Logros de este Centro
Todos los cursos están actualizados
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Más de 50 reseñas en los últimos 12 meses
Este centro lleva 13 años en Emagister.
Materias
- Matematicas financieras
- Títulos de crédito
- Mercado de capitales
- Sistema financiero mexicano
- Tipos de interés
- Tipos de información
- Tipos de Oferta
- Contratación con la Clientela
- Tipos de Tasas
- Tipos de Anualidades
- Títulos de Deuda
- Venta de acciones
Programa académico
- Integración del mercado de valores.
- Participantes.
- Características generales.
II. Ética (7 horas)
- Conceptos de ética general.
- Objeto material y formal de la ética.
- Acto humano y del hombre.
- Principios generales.
- Elementos fundamentales de la ética.
- Elementos para valorar un acto humano.
- Diferencias entre ética, moral y legalidad.
- Conceptos de ética en la empresa.
- Finalidad interna y externa de la ética en la empresa.
- Tipos de liderazgo
- Código de ética de la comunidad bursátil.
- Finalidad
- Principios fundamentales del código de ética de la comunidad bursátil.
- Autorregulación
- Tareas, reactivos y examen.
- Repaso.
III. Mercado de Capitales (7 horas)
- Características.
- Participantes.
- Emisoras
- Intermediarios
- ipos de inversionistas
- Formador de mercado
- Analista independiente
- Tipos de empresa.
- Sistema internacional de cotizaciones (SIC).
- Instrumentos del mercado de capitales.
- Mercado primario y secundario.
- Ventas en corto.
- Préstamo de valores.
- Índices accionarios.
- Arbitraje
- Operaciones matemáticas
- Tareas, reactivos y examen.
- Repaso.
IV. Mercado de títulos de deuda (9 horas)
- Participantes.
- Emisoras.
- Intermediarios.
- Tipos de inversionistas.
- Formador de mercado.
- Características generales.
- Tipos de tasa de interés .
- Formas de colocación de títulos de deuda.
- Métodos de asignación en las subastas.
- Tipos de operación.
- En directo.
- Reporto.
- Tipos de bono
- Cálculo del precio limpio y sucio de un bono.
- Cálculo del precio de un bono a tasa de descuento y tasa de rendimiento.
- Cálculo premio reporto.
- Cálculo precio de salida y tasa de salida de un reporto.
- Tareas, reactivos y examen.
- Repaso.
V. Mercado de derivados y riesgos (12 horas)
- Características del Mexder
- Características de Asigna (cámara de compensación y liquidación).
- Red de seguridad de Asigna
- Socios liquidadores y operadores
- Características de los contratos de futuro.
- Aportaciones iniciales mínimas
- Razones por las cuales se realizan contratos de futuro
- Tipos de posiciones y algunos conceptos.
- Tamaño de los contratos.
- Cálculo de un precio futuro o forward o precio de ejercicio o strike.
- Cálculo del valor nocional.
- Características de los contratos de opción.
- Tipos de opciones
- Posiciones en los contratos de opción.
- Valor intrínseco y extrínseco, su cálculo y las posiciones para ejercer un contrato.
- Variables que integran el precio de una opción (prima)
- Tipos de método para calcular el precio de una opción.
- Derivadas (coeficientes estadísticos) que se utilizan para determinar una variación en el precio de las opciones, conocidas como griegas.
- Cálculo de las derivas conocidas como griegas.
- Estrategias de los contratos de opción.
- Bull spread.
- Bear spread.
- Straddle Largo y corto.
- Strangle Largo y corto.
- Características del mercado OTC
- Concepto de riesgos
- Var y su cálculo.
- Agencias calificadoras.
- Tareas, reactivos y examen.
- Repaso.
VI. Matemáticas financieras (7 horas)
- Conceptos generales de matemáticas financieras.
- Anualidades, tipos, concepto y cálculo.
- Cálculo de valor presente y futuro.
- Valor presente neto, concepto y cálculo.
- Tasa interna de retorno (TIR), concepto y cálculo.
- Vianza y desviación estándar, concepto y cálculo.
- Operaciones matemáticas de:
- Interés simple.
- Interés compuesto.
- Tasa contínua.
- Rendimiento o tasa efectiva.
- Rendimiento o tasa nominal o anual.
- Tasa real o deflactada.
- Tasa de descuento.
- Interpolación de tasas.
- Rendimiento esperado o Modelo CAPM.
- Rendimiento esperado de un portafolio.
- Cálculo de la BETA.
- Tareas, reactivos y examen.
- Repaso.
VII. Fondos de inversión. (5 horas)
- Características generales de un fondo de inversión.
- Tipos de fondo de inversión.
- Modalidades de los fondos de inversión.
- Régimen de inversión de los fondos de inversión.
- Proveedores de los fondos de inversión y sus características.
- Prospecto de información.
- Operaciones que puede realizar un fondo de inversión.
- Operaciones que NO puede realizar un fondo de inversión.
- Como afecta el precio de la acción de un fondo de inversión al haber movimientos en algunos indicadores financieros.
- Tareas, reactivos y examen.
- Repaso.
VIII. Servicios de inversión. (2 horas)
- Prestadores de servicios de inversión.
- Características de los servicios de inversión.
- Concepto de servicios de inversión asesorados y no asesorados.
- Requisitos de los apoderados para prestar servicios de inversión.
- Políticas y lineamientos para prestar servicios de inversión.
- Políticas y lineamientos para evitar conflicto de interés.
- Conductas contrarias a las sanas prácticas en la prestación de servicios de inversión.
- Prohibiciones al contratar servicios de inversión.
- Características, tipos y elementos de los servicios de inversión asesorados.
- Características, tipos y elementos de los servicios de inversión NO asesorados
IX. Análisis económico y financiero. (3 horas)
- Concepto de:Oferta y Oferta agregada.
- Demanda y demanda agregada y los elementos que la integran.
- Monopolio.
- Oligopolio.
- Características de las Fases del ciclo económico.
- Características de la Política fiscal.
- Características de la Política monetaria.
- Funciones del Banco de México.
- Conceptos de algunos factores económicos.
- Estados financieros
- Balance o estado de situación financiera.
- Estado de resultados.
- Razones financieras.
- Análisis técnico
- Concepto de tendencia, soporte, resistencia.
- Indicadores y osciladores concepto.
X. Marco normativo (5 horas)
- Características e integración del Sistema financiero mexicano.
- Características de los Organismos regulatorios, organismos de apoyo e instituciones operativas.
- Ley del mercado de valores.
- Objeto.
- Supletoriedad de una ley.
- Leyes que pueden suplir a la ley del mercado de valores.
- Tipos de sociedades.
- Concepto de valores.
- Tipos de inversionistas.
- Accionistas minoritarios.
- Intermediación.
- Intermediarios y sus características.
- Tipos de contrato.
- Discrecional y no discrecional.
- Tipos de instrucción de los titulares.
- Características de:
- Analista independiente.
- Asesor de inversiones.
- Formador de mercado.
- Tipos de operaciones.
- Tipos de información.
- Concepto de:
- Consorcio.
- Grupo empresarial.
- Control.
- Grupo de personas.
- Influencia significativa.
- Poder de mando.
- Facultad de la Bolsa Mexicana de Valores para suspender la cotización de un valor.
- Receso administrativo.
- Sanciones.
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