Private Equity & Venture Capital

-CASOS DE ESTUDIO EN PRIVATE & VENTURE CAPITAL

INTRODUCTION: is private equity still an asset class?

a. Pervasiveness of asset classes

b. Declaring independence c. Gaining traction

d. Being correlated

e. Decreasing risks (and returns?)

f. Conclusive remarks

PRIVATE EQUITY: a business framework

a. Wordinganddefinition(business case:Yale University Investments Office)

b. Structuring

c. Risk and returns

d. Performance

LEVERAGED BUY-OUT

a. Structuring an LBO (business case: QANTAS, or ENTRETIEN & CO)

b. Valuing and negotiating

c. Executing

d. Exiting from an LBO

e. Conclusion

VENTURE CAPITAL (business case: “Good Money After Bad”)

a. Introduction

i. What is special about venture capital?

ii. Definition of venture capital and investment process

iii. Is there a European venture capital model?

b. Evaluating and financing entrepreneurial investments

c. Structuring Investments

d. Venture Capital Funds

e. Exit

TURNAROUND AND DISTRESSED DEBT (business case: ALLIANCE BOOTS)

a. Introduction

i. Definitions

ii. Dynamics

iii. Elements of Appreciation

b. Liquidity and special situations

c. Determinants of a special situations cycle

d. Exit

-PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL EN MÉXICO

I. CONSTITUCIÓN DE UN FONDO DE CAPITAL PRIVADO EN MÉXICO

a. Private Equity

b. Venture Capital

II. OPERACIÓN

III. ADMINISTRACIÓN

IV. VALUACIÓN DE EMPRESAS Y DUE DILIGENCE

V. MARCO LEGAL

VI. MECANISMOS DE INVERSIÓN EN PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL

VII.CASOS DE ESTUDIO

-CASO DE ESTUDIO: LOS ORÍGENES, CASO SANTA GENOVEVA

I. Financiamiento de proyectos de largo Plazo con Notas Estructuradas

II. Casos

a. Forestales

b. Infraestructura

III. Necesidad de los Inversionistas institucionales

a. Poca necesidad de flujo de corto plazo y mucha necesidad de

tener proyectos con buena rentabilidad en el largo plazo

b. Compañías de seguros con ramos de vida y pensiones

c. Fondos de Pensiones

IV. Uniendo puntos en el mercado y lograr proyectos viables con inversiones rentables se puede lograr con instrumentos estructurados que se diseñen adecuadamente