Análisis de Inversión en Acciones (AIA)

Tecnológico de Monterrey, Educación Ejecutiva
En Alvaro Obregón

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  • Diplomados
  • Alvaro obregón
  • Cuándo:
    A definir
Descripción

Desarrollar y aplicar un proceso específico de inversión en el mercado de capitales, sustentado en una sólida capacidad de análisis de la economía global y su interconexión, en los mercados financieros internacionales, en la industria y la corporación. Facilitar las decisiones de inversión en acciones mediante la conjugación eficiente de herramientas matemáticas, estadísticas, de análisis técnico y financieras; que permitan obtener el rendimiento esperado del inversionista considerando su perfil de riesgo

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Alvaro Obregón
Av Carlos Lazo 100, 01389, Ciudad de México, México
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¿Qué aprendes en este curso?

Herramientas
Acciones
Inversión
Análisis técnico
Economía
Mercados financieros
Inversión en el mercado de capitales
Análisis de la economía global
Mercados financieros internacionales
Análisis de Inversión en Acciones (AIA)
AIA

Profesores

Pablo Mezeta Yáñez.
Pablo Mezeta Yáñez.
Coordinador Académico

Programa académico

Módulo 1 El mercado de capitales en México y la economía global - Introducir al participante al mercado accionario en México a través de conocimientos teóricos y prácticos, que le permita comprender la forma de operación y su vinculación con otros mercados bursátiles. - Realizar una adecuada toma de decisiones de inversión partiendo del entendimiento de la teoría económica; mediante el análisis de la interconexión de la economía global y de la interpretación de variables económicofinancieras relevantes. Temario 1. Operatividad del mercado accionario en México. 2. La vinculación del mercado de capitales con otros mercados bursátiles globales. 3. Impacto de derechos corporativos en la negociación de acciones. 4. Operaciones de arbitraje, ventas en corto y préstamo de valores. 5. Estrategias de negociación: trading, direccional y buy & hold. 6. Teoría económica aplicada a las decisiones de inversión. 7. Sinopsis de la interconexión de la económica global. 7.1 Los Estados Unidos de América y la Federal Reserve (FED). 7.2 Análisis de los países que determinan la evolución de la economía global. 7.3 Países estratégicos con alto potencial de impacto en los mercados bursátiles. 7.4 El rol de México en la economía internacional. 8. Elementos fundamentales de análisis en las inversiones 8.1 Relacionados con la economía global. 8.2 Relacionados con los mercados financieros internacionales. 8.3 Específicos de México. Módulo 2 Desarrollo de herramientas para el análisis de inversión - Utilizar herramientas financieras y estadísticas para analizar y explotar todo tipo de información que favorezca una adecuada toma de decisiones de inversión. - Aplicar íntegramente el análisis técnico para identificar el mejor momento para comprar, vender o mantener acciones. Temario Duración del módulo: 24 horas 1. Medidas de rendimiento y dispersión. 2. Análisis de correlación de activos. 3. Estudio de series de tiempo vinculadas a las inversiones. 4. Aplicación de regresiones para variables económicas y financieras. 5. La distribución normal y su importancia en las inversiones. 6. Modelación de la volatilidad (histórica, dinámica e implícita). 7. Teoría del interés y valor del dinero en el tiempo. Duración del módulo: 24 horas 8. Construcción de índices. 9. Funciones financieras, estadísticas y macros en Excel. 10. Principios del análisis técnico. 11. Identificación de formaciones, uso de gráficos, promedios móviles y osciladores. 12. Análisis de volúmenes negociados en el mercado accionario. 13. Aplicaciones avanzadas de análisis técnico. 14. Primer diseño de un portafolio de inversión basado en análisis técnico Módulo 3 Equity research Estructurar un análisis fundamental para seleccionar las acciones de las corporaciones que ofrezcan las mejores perspectivas para un determinado plazo y coincidan con los objetivos de riesgo e inversión. Temario 1. La importancia del gobierno corporativo. 2. Los fundamentales de una empresa. 3. Generación de valor de una empresa. 4. La estructura óptima de capital. 5. Política de dividendos e impacto dilutivo. 6. Análisis de liquidez, rentabilidad y actividad. 7. Análisis de crédito, apalancamiento y flujos de efectivo. 8. Introducción a la valuación de corporaciones 9. Metodología para el análisis de sectores económicos y la industria. 10. El valor intrínseco de una acción por modelos de descuento de flujos. Duración del módulo: 24 horas Duración del módulo: 32 horas 11. Aplicación de múltiplos en la valuación de acciones. 12. El ingreso residual. 13. Segundo diseño de un portafolio de inversión basado en análisis técnico y fundamental. Módulo 4 Estrategias de Inversión - Establecer los fundamentos para conformar un portafolio de acciones con base en objetivos de riesgo y rendimiento del inversionista. - Utilizar todas las herramientas aprendidas durante el programa para realizar un análisis integral que permita identificar las mejores oportunidades de inversión. - Negociar en el mercado de capitales mediante diferentes estrategias de inversión, considerando decisiones basadas en la psicología de mercados y oportuna identificación de riesgos. Temario 1. La inteligencia emocional en el inversionista. 2. Fundamentos para la conformación portafolios de inversión. 3. El proceso de Asset Allocation. 4. Análisis integral para construcción de carteras. 5. Administración activa y control de la posición. 6. Selección de benchmarks y simulación de operaciones. 7. Desarrollo de estrategias de trading. 8. Diseño de estrategias direccionales. 9. Cálculo del riesgo por VaR (Delta Normal, Histórico y Montecarlo). 10. Medición del desempeño del portafolio. 11. Tercer diseño de un portafolio de inversión basado en un análisis integral.

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