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Finanzas bursátiles aplicadas

Diplomado

En Santa Fe

$ 66,900 IVA inc.

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Aprende todo acerca del mercado financiero.

  • Tipología

    Diplomados

  • Lugar

    Santa fe

  • Horas lectivas

    100h

Formación en finanzas

¿Eres financiero y te gustaría especializarte en un área? El mundo de las finanzas presenta muchos desafíos pero también un amplio abanico de posibilidades. Emprende ahora tu carrera profesional dentro del mercado bursátil especializándote con el Diplomado en finanzas bursátiles aplicadas que se imparte en la modalidad presencial y es parte de la oferta educativa de Tecnológico de Monterrey - Educación Continua.

Como parte de las habilidades y conocimientos que podrás adquirir en este curso, se encuentran comprender el marco regulatorio de los mercados financieros nacionales, valuar instrumentos financieros, aplicar los fundamentos de la teoría de portafolios y estrategia de inversión, valuar el riesgo de portafolios y realizar análisis bursátil básico por metodología fundamental y técnica.

Si buscas desarrollarte profesionalmente en bancos, casas de bolsa, o casas de cambio, contáctanos mediante el botón “pide más información” y nosotros te buscaremos a la brevedad para solucionar tus inquietudes e informarte sobre el proceso de inscripción.

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Santa Fe (Ciudad de México (Distrito Federal))
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Av. Carlos Lazo No. 100 Col. Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, 01389

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Acerca de este curso

El participante será capaz de: 1. Entender el marco regulatorio y funcional de los mercados financieros nacionales establecidos como, el BMV y el MEXDER y sobre el mostrador, también conocidos como OTC por sus siglas en inglés (over the counter). 2. Valuar diversos instrumentos financieros (divisas, acciones, bonos, forwards, futuros, opciones, swaps y notas estructuradas). 3. Aplicar los fundamentos de la teoría de portafolios (CAPM, APT y Markowitz) y estrategia de inversión. 4. Entender las medidas de desempeño aplicadas a los portafolios de inversión para su comparación en riesgo y rendimiento. 5. Valuar el riesgo de portafolios medianamente complejos por las metodologías de valor en riesgo (paramétrico, histórico y Monte Carlo) y pruebas de estrés. 6. Realizar análisis bursátil básico por metodología fundamental y técnica. 7. Realizar los cálculos, el análisis y el desarrollo de sistemas en Excel y VBA de forma ágil, ordenada y automatizada. 8. Adquirir las habilidades para desempeñarse, prácticamente, en cualquier área de las finanzas bursátiles. 9. Obtener los conocimientos (Asesor en estrategias de inversión) Es impartido por profesionistas exitosos del medio, sustentados por las más modernas técnicas y métodos de aplicación.

Profesionistas que se desarrollen en los siguientes sectores: bancos, casas de bolsa, casas de cambio, SOFOLES , consultores, Inversionistas independientes, Entidades Reguladoras como BANXICO, CNBV, SHCP, CONDUSEF o CONSAR.

Experiencia mínima de un año a nivel gerencial. Conocimientos y práctica básica de los temas del diplomado.

Una vez que solicites información por medio del catálogo de Emagister el centro se pondrá en contacto contigo para informarte del proceso de inscripción.

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Materias

  • Simulación
  • Metodología
  • Inversión
  • Deuda
  • Bolsa
  • Análisis técnico
  • Administración de riesgos
  • Mercados financieros
  • Organismos internacionales
  • Base de datos
  • Sistema financiero
  • Funciones lógicas
  • Mercados de valores
  • Mercados globales
  • Finanzas bursatiles
  • Bases de datos
  • Elaboración de gráficos
  • Mercado accionario
  • Índices bursátiles
  • Arbitraje triangular
  • Mercados financieros
  • Elaboración de gráficos

Programa académico

Módulo 1 Introducción a los mercados de valores

1.1 Mercados globales y organismos internacionales

1.2 Sistema financiero mexicano

1.3 Bolsa Mexicana de Valores y mercado mexicano de derivados

1.4 Conceptos básicos del mercado accionario

1.4.1 Operaciones compra, venta, compra sobre margen y venta en corto

1.4.2 Splits y dividendos

1.4.3 Índices bursátiles

1.5 Conceptos básicos del mercado de divisas

1.5.1 FOREX y apalancamiento

1.5.2 Claves ISO

1.5.3 Cotización directa e indirecta

1.5.4 Conversión de tipos de cambio

1.5.5 Arbitraje triangular

Módulo 2 Excel y Visual Basic for Applications

2.1 Funciones lógicas, estadísticas, matriciales y de búsqueda

2.2 Tablas dinámicas

2.2.1 Bases de datos, campos y registros

2.2.2 Filtro, filas, columnas y cálculo

2.2.3 Detalle y mostrar páginas

2.2.4 Campos calculados

2.3 Solver y herramientas de análisis

2.4 Elaboración de gráficos

2.5 Introducción a VBA

2.6 Objetos, métodos y propiedades

2.7 Fundamentos de programación

2.8 Estructuras de control

2.8.1 If-ElseIf-Else-Then

2.8.2 For-Next

2.8.3 While-Wend

2.9 Interfaz de usuario

2.10 Casos

2.10.1 Manejo de vectores de precios

2.10.2 Interpolaciones

2.10.3 Funciones de valuación

2.10.4 Automatización de reportes

2.10.5 Desarrollo de cotizadores

Módulo 3 Matemáticas financieras, probabilidad y estadística

3.1 Introducción a las Matemáticas Financieras

3.2 Valor del dinero a través del tiempo

3.2.1 VP y VF

3.2.2 Tasas efectivas

3.2.3 Tasas continuas y discretas

3.2.4 Anualidades

3.3 Estadística descriptiva.

3.3.1 Media, mediana y moda

3.3.2 Desviación estándar de una muestra y de una población

3.3.3 Mínimo, máximo y rango

3.3.4 Percentil

3.4 Probabilidad.

3.4.1 Histograma de frecuencias, frecuencias, frecuencias absolutas y relativas

3.4.2 Frecuencia acumulada y gráfica de ojiva

3.4.3 Distribución binomial

3.4.4 Distribución normal y Z

3.5 Conclusiones y evaluaciones

Módulo 4 Administración de inversiones

4.1 Fundamentos de administración de inversiones.

4.2 Objetivo, universo y políticas de inversión.

4.3 Evaluación del desempeño y benchmarking.

4.3.1 Gestión absoluta.

4.3.1.1 Rendimiento, riesgo y rendimiento ajustado por riesgo.

4.3.1.2 Índice de Sharpe y Treynor.

4.3.2 Gestión relativa.

4.3.2.1 Rendimiento activo.

4.3.2.2 Error de seguimiento.

4.3.2.3 Razón de información.

4.4 Modelos de CAPM y de Markowitz.

4.5 Riesgo específico y de mercado.

4.6 Estrategias de inversión.

Módulo 5 Instrumentos de deuda

Dominar la mecánica operativa, conocer y aplicar la valuación, y desarrollar estrategias de inversión con instrumentos de deuda.

Temario

Duración del módulo: 16 horas

5.1 Análisis matemático y analítico de los instrumentos de deuda

5.1.1 Introducción a la valuación de Bonos

5.1.2 Yield to Maturity

5.1.3 Riesgo de Reinversión

5.1.4 Pago de cupones

5.1.5 Análisis de Rendimiento Total

5.1.6 Interpretación de subastas a precio único y múltiple

5.1.7 Bootstraping de la curva de rendimiento

5.1.8 Strips de Tesorería

5.1.9 Tasas Forward

5.1.10 Arbitraje con Bonos

5.2 Instrumentos de Renta Fija.

5.2.1 Gubernamentales

5.2.2 Privados

5.3 Curvas de interés

5.3.1 Generalidades

5.3.2 Diferentes tipos de curvas

5.3.3 Interpolación

5.3.4 Splines

5.4 Introducción a las medidas de riesgo de tasa de interés

5.4.1 Duración

5.4.2 Duración modificada

Módulo 6 Instrumentos derivados

6.1 Introducción a los mercados de derivados

6.2 Forwards

6.2.1 Precio y tasa forward

6.2.2 Forward y Forward Rate Agreement sintéticos

6.2.3 Coberturas

6.2.3.1 Empresa importadora

6.2.3.2 Empresa exportadora

6.2.3.3 Inversión

6.2.3.4 Financiamiento

6.2.3.5 Intermediación

6.2.4 Mark to Market y Early Termination

6.2.5 Estrategias

6.3 Futuros

6.3.1 Mercado y Cámara de compensación

6.3.2 Operación, posiciones direccionales y contrarias (Spreads)

6.3.3 Mark to market

6.4 SWAPS

6.4.1 Interest Rate Swaps (IRS)

6.4.2 FX Swaps

6.4.3 Currency Swaps

6.4.3.1 Fija por fija

Duración del módulo: 20 horas

Duración del módulo: 16 horas

6.4.3.2 Variable por variable

6.4.3.3 Fija por variable (CCS, Cross Currency Swap)

6.4.4 Valuación

6.4.5 Estrategias

6.5 Opciones

6.5.1 Tipos de opciones

6.5.2 Estrategias

6.5.3 Valuación

6.5.3.1 Simulación Monte Carlo

6.5.3.2 Árbol binomial

6.5.3.3 Black-Scholes-Merton

6.5.4 Volatilidad

6.5.4.1 Histórica

6.5.4.2 Implícita

6.5.5 Sensibilidad

6.5.5.1 Delta y Gamma

6.5.5.2 Vega

6.5.5.3 Theta

6.5.5.4 Rho y Phi

Módulo 7 Administración de riesgos

7.1 Introducción a la administración de riesgos

7.2 Convenios de Basilea

7.3 Tipos de riesgos

7.3.1 Crédito

7.3.2 Operacional

7.3.3 Mercado

7.4 Valor en riesgo por metodología paramétrica

7.5 Valor en riesgo por simulación histórica

7.5.1 Sesgo y curtósis

7.5.2 Variable antitética

7.6 Valor en riesgo por simulación Monte Carlo

7.6.1 Con un activo

7.6.2 Descomposición de Cholesky

7.7 Backtesting y pruebas de estrés

Módulo 8 Análisis bursátil

8.1 Introducción a las metodologías de análisis bursátil

8.2 Análisis fundamental

8.2.1 Fundamentos

8.2.2 Valor

8.2.3 Crecimiento

8.3 Análisis técnico

8.3.1 Fundamentos

8.3.2 Tipos de gráficos

8.3.3 Tendencias, soporte y resistencia

8.3.4 Patrones de precio

8.3.4.1 De continuación

8.3.4.2 De reversa

8.3.5 Velas japonesas

8.3.5.1 De continuación

8.3.5.2 De reversa

8.3.6 Promedios móviles

8.3.6.1 Simples, ponderados, exponenciales, triangulares

8.3.6.2 Sistemas de dos o tres promedios

8.3.7 Indicadores y osciladores de precios

8.3.7.1 ROC

8.3.7.2 MACD

8.3.7.3 RSI

8.3.7.4 Estocástico

8.3.8 Sistemas automáticos de trading

Módulo 9 Seminario de Integración

9.1 Simulador

Llama al centro

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