Servicios de Inversión Básico

Bursatron S.C.
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Curso

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Descripción

  • Tipología

    Taller

  • Nivel

    Nivel intermedio

  • Metodología

    A distancia

  • Horas lectivas

    48h

  • Duración

    12 Días

  • Inicio

    Fechas disponibles

  • Campus virtual

    Sí

  • Clases virtuales

    Sí

En alianza con Escuela Bolsa Mexicana

En Emagister queremos acercarte a los mejores programas de formación profesional. Por tal motivo contamos con centros altamente capacitados, en este ocasión, Bursatron, centro especializado en finanzas, quiere invitarte a ser parte de su innovador programa en Servicios de Inversión Básico.

Este curso es impartido en modalidad en línea, donde adquirirás conocimientos sobre las características de los servicios de inversión. Además tendrás acceso 3 meses de acceso, así como videos interactivos y simuladores ilimitados

¿Qué esperas? Haz clic ahora mismo en el botón verde de pide información. Una vez completes tus datos serás atendido por un asesor

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Acerca de este curso

El presente curso tene como objetivo explicar las caracteristicas de los servicios de inversion, asi como las particularidadesa considerar al ofrecer cada uno de los diferentes servicios con base en las disposiciones aplicables en materia de servicios de inversion.

Acceso a un dispositivo (computadora, tableta o celular) con conexión a internet estable. De preferencia con auriculares

Se otorga constancia de participacion al finalizar el curso

Nuestro curso virtual te incluye acceso a un curso e-learning por 30 días, en el cuál complementarás la información brindada, te enviaremos un cuaderno digital con casos prácticos , incluye 12 horas de sesión con instructor y trabajo colaborativo, además de diferentes test y cuestionarios para poner aprueba tus conocimientos. Bursatron es una Institución líder en formación y desarrollo, tenemos más de 20 años formando profesionales. Recibimos en 2020 el distintivo Cum Laude como centro de excelencia.

Contenido promocionado en conjunto con Escuela Bolsa Mexicana, apegado a las tablas de especificaciones de AMIB.

Preguntas & Respuestas

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Opiniones

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100%
4.7
excelente

Valoración del curso

Lo recomiendan

Valoración del Centro

Saúl López López

4.0
06/06/2020
Sobre el curso: Los temas abordados en algunas ocasiones no alcanzan a cubrirse por completo.
¿Recomendarías este curso?: Sí
*Todas las opiniones recolectadas por Emagister & iAgora han sido verificadas

Logros de este Centro

2021
2020

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La valoración media es superior a 3,7

Más de 50 reseñas en los últimos 12 meses

Este centro lleva 4 años en Emagister.

Materias

  • Contratos
  • Deuda
  • Inversión
    1

    1 alumnos indicaron haber adquirido esta competencia o habilidad

  • Servicios
  • Matemática financiera
    1

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  • Economía
  • Finanzas
  • Derivados
    1

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  • Banca
  • Fondos
    1

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  • Mercados
  • Capitales
    1

    1 alumnos indicaron haber adquirido esta competencia o habilidad

  • Bursátil
  • BMV
  • Mexder
  • AMIB
  • Operaciones
  • Entidades financieras

Profesores

Jacob Luelmo

Jacob Luelmo

Instructor de Instituciones Financieras de Soft Skills

*Licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. *Estudios certificados en el medio Financiero y Bursátil *Experiencia de doce años en instituciones financieras bancarias. En el campo docente ha impartido Talleres y Diplomados para instituciones públicas y privadas en diversos temas, entre las cuales destacan: -Aplicaciones Estadísticas -Finanzas Aplicadas a las Inversiones -Prevención de Fraudes Así como ha impartido cursos de certificación ante la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles, de temas relacionados con la operación bancaria.

Programa académico

Resumen del Contenido

1. Servicios de Inversión Asesorados y No Asesorados.
  • 1.1.1 Conceptos referentes a Servicios de Inversión.
  • 1.1.2 Obligaciones que se deben asumir con respecto a clientes sofisticados, previo a la prestación de Servicios de Inversión.
  • 1.1.3 Requisitos para ser un Cliente Sofisticado.
  • 1.1.4 Elementos y obligaciones para determinar el perfil del cliente en Servicios de Inversión Asesorados.
  • 1.1.5 Requisitos de las personas que actúan en representación de las Entidades Financieras y Asesores en Inversiones.
  • 1.1.6 Elementos para determinar el perfil del cliente en la prestación de Servicios Asesorados.
  • 1.1.7 Elementos para determinar el perfil del producto financiero.
  • 1.1.8 Obligaciones respecto a recomendaciones, consejos o sugerencias en materia de Asesoría de Inversiones.
  • 1.1.9 Valores o instrumentos objeto de comercialización o promoción para los Clientes que No son Sofisticados. 1.1.10 Políticas para la diversificación de las Carteras de Inversión.
  • 1.1.11 Criterios que se deben considerar al prestar el Servicio de Asesoría de Inversiones.
  • 1.1.12 Obligaciones respecto a una Cuenta de Valores o Instrumentos Financieros Derivados transferidos de otra Entidad.
  • 1.1.13 Información que debe conocer el personal de las Entidades Financieras y los Asesores en Inversiones.
  • 1.1.14 Obligaciones de las Entidades Financieras y los Asesores en Inversiones con respecto al personal.
  • 1.1.15 Contenido mínimo del marco general de actuación para el Servicio de Gestión de Inversiones.
  • 1.1.16 Obligaciones en la prestación del servicio de Gestión de Inversiones.
  • 1.1.17 Condiciones bajo las cuales pueden predeterminar estrategias estandarizadas.
  • 1.1.18 Información que deben proporcionar a sus clientes al momento de formular recomendaciones.
  • 1.1.19 Elementos para determinar el perfil del producto financiero en comercialización o promoción.
  • 1.1.20 Requisitos que deben de acreditar las Entidades Financieras al prestar el servicio de Ejecución de Operaciones.
  • 1.1.21 Obligaciones que deben cumplir las Entidades Financieras cuando proporcionan el servicio de Ejecución de Operaciones.
  • 1.1.22 Obligaciones para proporcionar recomendaciones sobre valores o Instrumentos Financieros Derivados a clientes que No sean Clientes Sofisticados.
  • 1.1.23 Obligaciones de las Entidades Financieras en la celebración de contratos.

1.2 Responsabilidades de los órganos sociales.
  • 1.2.1 Acciones en inversiones al amparo de las políticas y lineamientos.

1.3 Obligaciones, prohibiciones, conflictos de interés y conducta de negocios.
  • 1.3.1 Obligaciones en la prestación de Servicios de Inversión.
  • 1.3.2 Contenido de la guía de Servicios de Inversión previo a la prestación de servicios.
  • 1.3.3 Contenido del registro de recomendaciones e instrucciones formuladas por el cliente.
  • 1.3.4 Prohibiciones en la prestación de Servicios de Inversión.
  • 1.3.5 Conflictos de interés en la prestación de Servicios de Inversión.
  • 1.3.6 Supuestos para determinar políticas y procedimientos para evitar conflictos de interés.
  • 1.3.7 Conductas contrarias a los sanos usos o prácticas bursátiles.

1.4 Comisiones e información en los estados de cuenta.
  • 1.4.1 Criterios aplicables al cobro de comisiones convenidos con el cliente.

1.5 Reportes de análisis.
  • 1.5.1 Contenido del reporte de análisis.

Información adicional

Desarrolla y fortalece tus Soft Skills para enfrentar retos laborales y alcanzar objetivos.

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